二十世纪三十年代的上海滩正是风雨飘摇的时期，留洋回来的叶家二小姐叶冰清在一次偶然的事件里卷入了国民党和革命派的特务风波之中。一张告密信将原本欣赏和喜欢的老师秦时月推到了对手的阵营。从此，善恶混淆不明，是非常常颠倒。到底谁才是伙伴，谁又是敌人？叶冰清拿着唯一的救命稻草该如何找到真相？
在非洲做保护工作的，江强以前是特种部队的军医和狙击手，再一次执行任务的时候给炸成重伤，没有办法就来到肯尼亚的一个中国的医药公司做一名保安队的队长，在保护人质的情况下任务失败，自己和人质一起死亡，自己的灵魂穿越到一个青帮黄金荣的手下，第一天就给斧头帮的人给打死，江强醒来后发现是1928年的上海.....
1931年的上海滩暗潮汹涌，各方力量明争暗斗。上海社会局副局长游再春借刀杀人，抓捕文化界知名人士夏行，将祸水引向空降的新任局长吴品三；中共地下党员苏航巧用连环计，救出夏行，却先后引起青帮和斧头帮下达追杀令；更为甚者，似乎有一只看不见的黑手在操盘，他一夜之间成了人人喊打的告密者。敌人已经出招，情况急转直下，苏航将计就计，“走投无路”之下加入社会局，成了圈内人，一个日后游走在中共、中统、军统、日军等各